2008年5月份臺灣汽車市場銷售報告

2020-06-04

2008年5月份臺灣汽車市場銷售報告

在新政府于5月20日正式走馬上任后,國內政治局勢再度政黨輪替,國內民眾也期待選前所提出的各種經濟振興政策,能及早落實與提出明確的方向。

而原本觀望6月1日油價凍漲政策即將解凍所形成的不安氣氛,以及行政院閃電宣布提前至5月28日零時零點調漲油價后的沖擊,直接影響了5月份的汽車市場。

2008年5月份臺灣汽車市場總共賣出19,495輛,跌破兩萬輛關卡,僅佔前個月份的96.6%,跟2007年同時期相比,更下探至70.4%的低點,市場反應遍地冷颼颼。

1. 總市場篇 (國產+進口)

  • 由年初開始,持續疲弱的汽車市場買氣,在油價終將解凍補漲的預期心理下,始終顯得信心疲弱。而在5月底,倉促的油價調漲政策,引起的全國性排隊搶加油騷亂,高油價直接打壓汽車市場的買氣,5月份汽車市場銷售數字出爐,單月銷售量失守兩萬大關,已在各方預料之中。
  • 儘管跟去年同時期相比,市場龍頭Toyota雖出現近三成的衰退,但自4月開始的20週年慶全車系零利率促銷活動,搭配Toyota堅實的銷售通路與長期耕耘市場得來的穩定客層,在其他車廠普遍呈現衰退走勢下,本月銷售量較上月小幅曾加,市佔率更提高至35.4%。
  • 緊跟Toyota之后,近期屢屢推出新車的Mitsubishi,延續上個月的穩定節奏,在持續緊縮的汽車市場,以3,442輛的銷售規模形成第二領先集團。
  • 沒有新車挹注的Nissan,依靠旗下Tiida與Livina車系合計繳出1,352輛的幫助下,較上月成長13.9%。Nissan與Mitsubishi,是大廠中唯二較去年衰退幅度兩成內的品牌。
  • 過去一年多以來倚靠CR-V稱起半壁江山的Honda,遭遇Outlander強大挑戰而瓜分了SUV休旅車市場后,雖有大改款Accord挹注,唯奧援有限,本月銷量較上月約衰退二成半,被Nissan奪回品牌榜的第三名。
  • 醞釀許久的大改款Mondeo登場,讓Ford品牌出現了許久未見的活力。雖然Ford也在同一時間將全車系產品保固提升至國產品牌最高的3年不限里程。然而,全月繳出294輛的國產Mondeo,并未出現強勢帶動Ford品牌成長的情況。甚至,Mondeo吸引的大量來店賞車人潮,亦未能帶動其他產品銷量。因此,Ford應得加速引進新一代產品,方有機會帶動品牌的全面上揚。

    2008 年 5 月-廠牌別排行 (國產+進口)名
    次品      牌銷售量上月比去年比市占率 1和泰豐田Toyota、Lexus6,899103.4%72.2%35.4%2中華三菱Mitsubishi3,442 94.5%82.6%17.7%3裕隆日產Nissan、Infiniti2,154113.9%84.9%11.0%4臺灣本田Honda1,56173.7%55.3%8.0%5福特六和Ford93095.7%59.3%4.8%6臺灣馬自達Mazda62188.6%45.5%3.2%總市場19,495 96.6%70.4%2. 國產轎車篇

  • 延續4月份的排行組合,本月前4強仍由Toyota四劍客包辦,Altis、Yaris、Camry、Vios更呈現出逆勢局面,較上月份銷售量微幅成長。
  • 即便在Honda Accord與Ford Mondeo等強棒挑戰下,Camry仍繳出1,326輛的成績,實屬難得。但隨著高油價時代的來臨,大型車有市場規模擴大不易的困境。
  • 擔綱Nissan品牌入門車款的Livina,在月初推出Livina 1.6玩酷版車型,透過加裝外觀運動套件,搭配分期零利率促銷,成功吸引年輕入門客層,最終得以繳出553輛,由上月的第8名站上本月第7名。
  • 原本倚賴Lancer Fortis 2.0單打獨斗的國產Lancer車系,在追加Lancer Fortis 1.8與Lancer iO 2.0后,全車系以443輛成績擠進前8名。而由車系銷售比例來看,擁有稅金、油耗與價格利基的Lancer Fortis 1.8,本月佔據車系銷售近六成比例,已成為Lancer車系的主力。
  • 在去年底臺北車展已先行展開接單動作的國產Mondeo,上市首月繳出的294輛銷售數據,成績并不出色。對此,福特六和表示,首波訂單中,Mondeo柴油車型占了近 9 成的比例,而其中又以售價101萬的頂級車型占了近 7 成,使得Mondeo的銷售,出現了汽油車型尚有庫存而柴油車型嚴重缺車的窘況。
  • Ford總代理福特六和原本寄望,能夠說服部份等待Mondeo柴油車型的買家,轉單選擇其他車型;惟首波入主Mondeo的準車主,早已歷經漫長的等待期,并不在乎額外的一、二月等待時間;因此,僅有少數下訂客人愿意將原本屬意的柴油旗艦車型轉換至其他可立即交車的車型。在這樣的背景下,也讓急欲將客戶洗單至Mondeo汽油車型的經銷體系難以施力。
  • 邁入第2個的販售月份的Accord后,受限于3.5車型須等待至6月下旬才能交車的影響,讓國產Accord車系僅維持販售2.0與2.4的產品編成,多少影響Accord總體銷售成績。月販成績201輛的大改款Accord,除了大環境不利于大型車市場的銷售外,亦有訂單過度集中部份車型所造成的供需失衡窘境,未來在生產線調整后,大改款Accord能否進一步拉高氣勢,將是接下來持續關注的焦點。

    2008年 5 月-國產轎車 TOP 10名
    次?銷量銷售組成1Toyota Corolla Altis
    1.6/1.81,724
    1.6241.4%1.81,70098.6%2Toyota Yaris
    1.5
    1,396? 3Toyota Camry
    2.0/2.4/3.51,3262.027220.5%2.499274.8%3.5624.7%4Toyota Vios
    1.5936
    5Nissan Tiida
    1.6/1.8
    657
    1.6四門20831.6%1.8四門10415.8%1.8五門346
    52.6%6Honda Civic
    1.8/2.0618
    1.8590
    95.5%2.028
    4.5%7Nissan Livina 1.6 553?8Mitsubishi Lancer Fortis
    1.8/2.0443
    1.825858.2%2.0 18541.8%9Mitsubishi Colt Plus
    1.6425
    10Nissan Sylphy 2.0 295?其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)Ford Mondeo 294
    2.026389.5%2.33110.5%Ford Focus
    1.8/2.02641.8四門98
    37.1%2.0四門48
    18.2%1.8五門67
    25.4%2.0五門51
    19.3%Mazda Mazda3
    1.6/2.02451.67831.8%2.016768.2%Honda Accord2012.035
    17.4%2.4166
    82.6%3.50

    0.0%

    Suzuki Swift
    1.5218
    Mitsubishi Grunder
    2.4127?Nissan Teana
    2.0/2.3/3.51622.057
    35.2%2.391
    56.2%3.514
    8.6%3. 國產休旅/商用篇

  • 在中華首款國產SUV-Outlander 2.4加入國產休旅戰局后,國產SUV雙強相爭態勢底定。本月開鑼的第2回合對戰,Outlander與CR-V形成緊張的拉鋸戰,最終Outlander以773輛的掛牌數,小勝CR-V的733輛。
  • 在高油價對休旅車型更形不利的大環境,經此關鍵一役,順利蟬聯冠軍的Outlander,可視為通過市場初步考驗的試金石,也讓原本擔心重演Zinger短命蜜月期噩夢的中華汽車,稍稍放下心頭忐忑不安的重擔。
  • 儘管先有CR-V積極挑戰,現在又加入氣勢正旺的Outlander,讓小改款的國產Wish,不復當年長期獨霸休旅冠軍的風光歲月,然而,累積的產品口碑與品牌光環下,本月掛出611輛的Wish仍是當前國產轎式休旅的市場領導者。
  • 國產休旅普遍呈現的衰退走勢,更反襯出具備客貨兩用的商用車產品,相對抗跌的市場基本面,這點可由本月份國產休旅/商用前10名排行榜,就有Mitsubishi Delica、Toyota Innova、Mitsubishi Zinger與Ford Econovan多達四款車系入榜,顯見兼顧商用與休旅的產品,仍是車廠不可輕言忽視的穩定客源。
  • 同樣擠進前10名排行榜的,還有Hyundai倚重的國產新世代休旅Santa Fe車系、Mazda Mazda5與Nissan Grand Livina,分別以第6、7與10名的成績擠進排行榜,不過,自國產Santa Fe以降,本月銷量均未突破2百輛關卡,顯見市場之冷淡。

    2008 年 5 月-國產休旅車/商用車 TOP 10名
    次車          款銷量銷售組成1Mitsubishi Outlander 2.4773
    ? 2Honda CR-V733
    2.0446
    60.8%2.428739.2%3Toyota Wish
    2.0
    611
    4Mitsubishi Delica324
    5Toyota Innova
    2.7296
    6Hyundai Santa Fe
    2.2/2.7
    192
    2.2柴油五人18495.8%2.2柴油七人10.5%?2.7汽油五人73.7%2.7汽油七人0
    0%7Mazda Mazda5 2.0191
    ?8Mitsubishi Zinger
    2.4
    157
    ?9Ford Econovan155
    10Nissan Grand Livina
    1.8
    142
    其  他  車  款 (以下車款之排序不代表名次)Hyundai Tucson
    77
    Mitsubishi Savrin 2.476
    2.4 七人34
    44.7%2.4 五人4255.3%Ford I-Max89
    Nissan X-Trail
    2.0/2.573
    2.06386.3%2.51013.7%Nissan Serena 2.5127?Ford Escape 124?4. 總市場篇 (進口)

  • 延續上月持續操作的07/08年式車款春拍降價促銷與零利率出清的Volkswagen,透過密集的廣告攻勢,讓這項走到5月底的促銷活動,成功吸引消費者前往展間賞車與進一步購車的意愿。尤其擔綱Volkswagen品牌中堅的Golf車系本月順利掛出257輛,以進口車單一車系銷售冠軍之姿,結合同樣亮眼的Passat與Polo車系,共同強力挹注Volkswagen較上月成長4成多,以總計575輛拿下進口市場第1名。
  • 上個月區居第三名的Mercedes-Benz,本月旗下E-Class、C-Class、S-Class與M-Class扮演多頭齊發的積極攻勢,全品牌順利掛出449輛,成功站上第2名位置。
  • 至于4月的進口冠軍BMW,5月則呈現后繼無力的衰退格局,雖然5-Series仍繳出122輛佳績,但上月掛單破百的X5車系,本月掛牌數腰斬折半,再加上肩負沖量大任的入門產品3-Series表現不振,讓BMW連退三步,掉至進口市場第4名。
  • 受惠于BMW的大幅衰退,讓本月止跌回升的Lexus,以415輛的掛牌數與較上月近兩成的成長,順勢跨過BMW,擠進進口品牌第3名。
  • Preiva車系可靠的銷售實力,在本月為Toyota帶來147輛的掛牌數,結合因應油價高漲話題,呈現后市看俏局面的Prius Hybrid車系,讓Toyota車系以195輛成為進口品牌第5名。

    2008 年 5月-廠牌別排行 (進口)名
    次品      牌銷售量上月比去年比市占率1Volkswagen575?144.8%90.8%17.1%2Mercedes-Benz449114.2%92.2%13.3%3Lexus415119.3%78.0%12.3%4BMW34078.7%77.1%10.1%5Toyota195107.1%80.2%5.4%6Suzuki16493.3%63.3%4.9%總市場3,36999.676.65. 進口車篇

  • 僅管品牌總體滑落,BMW 5-Series仍擁有搶眼表現,特別是佔車系超過7成比例的520d與523i,總代理分別在5月推出180萬40期與200萬48期零利率方案,成功激發出5-Series的掛牌數。
  • 本月市場企圖積級的Mercedes-Benz,針對旗下E-Class、M-Class,甚至旗艦車系S-Class,進行最高達60期的零利率分期付款,以及多元分期租賃促銷方案等,搭配綿密的廣告露出,一舉讓E-Class以124輛登上豪華進口轎車冠軍,至于S-Class與M-Class也各有98輛與52輛的掛牌數。
  • 在08正年份首批Cayenne車系于3月至4月陸續到港后,讓手握可觀接單的經銷體系,在接下來幾個月,得以好整以暇地消化訂單,搭配總代理推出的250萬 36期零利率、贈送行李架與舒適懸載等促銷方案,讓Cayenne車系在本月掛出讓進口豪華休旅對手屏息的55輛佳績。
  • 總代理寄望甚深的大改款Audi A4,本月僅掛出16輛。而Audi A4原本被視為代理權保衛戰之重要產品,即使透過電視廣告強力曝光,銷售量仍與原先估計相差甚大。未來,若銷售量未見起色,在代理權終止的期限壓力,恐將出現跳樓大拍賣以出清庫存,對Audi品牌的長期經營埋下不利的因素。

    2008 年 5月-進口一般品牌名
    次轎 車 車 款銷量名
    次休 旅 車 款銷量1Volkswagen Golf2571Toyota Previa1472Volkswagen Passat832Volkswagen T5763Mazda Mazda6633Daihatsu Terios354Mazda Mazda3574Opel Zafira285Volkswagen Polo495Proton Jumbuck27其 他 轎 車其 他 休 旅 車Mini32Suzuki Grand Vitara JP25Prius24Hyundai Starex25Fortwo22Volkswagen Pointer24Proton Savvy21Mitsubishi Outlander232008 年?5 月-進口豪華品牌名
    次轎 車 車 款銷量名
    次休 旅 車 款銷量1Mercedes-Benz E-Class1241RX350/RX400h1382BMW 5-Series1222BMW X5593Mercedes-Benz C-Class1213Porsche Cayenne554Mercedes-Benz S-Class954Mercedes-Benz M-Class525Lexus IS250945Volvo XC90355Volkswagen Touareg35其 他 轎 車其 他 休 旅 車Lexus ES35082Infiniti FX35/FX4515Volvo?S6056Audi Q713Lexus LS460/600hL49Lexus LX5709BMW 3-Series44Infiniti EX358Lexus GS350/GS43041BMW X37BMW 1-Series31BMW 7-Series30Audi A4 16結語

  • 車市銷量雖履創新低,但根據監理數據顯示,總體汽車之保有臺數并未減少,顯見擁有汽車之族群并未輕易轉為無車階級,而採取觀望的態度,延長了換車的時程,造成了市場買氣低迷。
  • 已屆換車年限的潛在消費者,在高油價的壓力下,減少了車輛的使用,使得換車的誘因降低;另一方面,消費者亦有可能在等待市場上推出更多的節能車款后伺機出手,而使得換車時機不明確。而市場何時回溫,將是未來的觀察重點。

    2008 年 1~5 月-累計銷售量排行 (國產+進口)名
    次品      牌銷售量去年比市占率 與領先差1和泰豐田Toyota、Lexus37,649 87.2%33.7%02中華三菱Mitsubishi17,306 84.8%15.5%20,343 3裕隆日產Nissan、Infiniti13,096 80.0%11.7%24,553 4臺灣本田Honda10,107 86.5%9.1%27,542 5福特六和Ford6,991 64.7%6.3%30,658 6臺灣馬自達Mazda4,618 53.2%4.1%33,031 總市場111,586 78.5%

    2008 年 1~5 月-累計銷售量排行 (進口)名
    次品      牌銷售量 去年比市占率 與領先差1Lexus2,717 74.2%15.0%02Mercedes-Benz2,181 84.3%12.0%536 3Volkswagen2,159 78.5%11.9%558 4BMW2,082 83.2%11.5%635 5Toyota1,111 106.2%6.1%1,606 6Suzuki886 58.1%4.9%1,831 總市場18,160 75.8%

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